Vodniki
Ekipa in vloge
Vaša ekipa se nahaja v razdelku Nastavitve → Ekipa. Tu lastniki in administratorji povabijo sodelavce, spremenijo, kdo kaj sme, in odstranijo osebe, ki ne potrebujejo več dostopa. HelpStack uporablja štiri vloge — OWNER, ADMIN, AGENT in VIEWER — vsaka pa odpre drugačen nabor dovoljenj. Ta vodnik pojasnjuje, kako upravljati člane in točno, kaj vsaka vloga sme in česa ne sme.
Razdelki#
- Kdo lahko upravlja ekipo
- Seznam članov
- Dodajanje člana
- Enkratno začasno geslo
- Urejanje člana
- Odstranjevanje člana
- Matrika dovoljenj za vloge
- Katero vlogo naj dodelim?
- Opomba o osebju platforme
- Povezano
Kdo lahko upravlja ekipo#
Samo uporabniki z vlogama OWNER in ADMIN lahko dodajajo, urejajo ali odstranjujejo člane ekipe. Uporabniki z vlogama AGENT in VIEWER lahko vidijo seznam ekipe (agenti in gledalci imajo dostop samo za branje do področja ekipe), ne morejo pa izvajati sprememb.
Seznam članov#
Odprite razdelek Nastavitve → Ekipa, da vidite vse v vaši organizaciji. Vsaka vrstica prikazuje:
- Avatar — začetnice člana.
- Ime in e-pošta — prikazno ime in e-pošta, s katero se prijavljajo.
- Oznaka vloge — njihova trenutna vloga (OWNER, ADMIN, AGENT ali VIEWER).
- Oznaka neaktivnega — prikazana, ko je račun člana označen kot neaktiven.
- Zadnja prijava — kdaj so se nazadnje prijavili, tako da lahko opazite račune, ki se ne uporabljajo.
Dodajanje člana#
Če ste lastnik ali administrator, uporabite možnost Dodaj člana in izpolnite:
- E-pošta — naslov, ki ga bodo uporabili za prijavo. Ta mora biti edinstven znotraj vaše organizacije.
- Ime — njihovo prikazno ime, vidno preostali ekipi.
- Vloga — OWNER, ADMIN, AGENT ali VIEWER. Za izbiro glejte spodnjo matriko dovoljenj.
- Geslo (neobvezno) — lahko nastavite geslo zanje ali pustite prazno. Če pustite prazno, HelpStack samodejno ustvari eno.
Ko shranite, se lahko novi član takoj prijavi s svojo e-pošto in geslom.
Enkratno začasno geslo#
Če pri dodajanju člana pustite polje Geslo prazno, HelpStack samodejno ustvari začasno geslo in vam ga prikaže natanko enkrat, takoj po ustvaritvi računa. Pozneje ga ni mogoče znova ogledati.
Kopirajte ga, preden zaprete pogovorno okno. Pošljite ga novemu sodelavcu po varnem kanalu in ga prosite, naj se prijavi. Če je geslo izgubljeno, boste morali zanj nastaviti novo (ali mu dovoliti, da ga ponastavi), namesto da bi lahko obnovili prvotno.
Urejanje člana#
Uporabite možnost Uredi v vrstici člana, da spremenite:
- Ime
- Vlogo
Svojega lastnega zapisa ne morete urejati s seznama ekipe — s tem preprečite, da bi se po nesreči zaklenili iz lastne vloge. Če je treba spremeniti vaše podatke, prosite drugega lastnika ali administratorja, da jih posodobi.
Odstranjevanje člana#
Uporabite možnost Odstrani v vrstici člana, da mu odvzamete dostop. Pred izvedbo odstranitve boste pozvani k potrditvi.
Sami sebe ne morete odstraniti. Da zapustite organizacijo, prosite drugega lastnika ali administratorja, da odstrani vaš račun.
Matrika dovoljenj za vloge#
Vloge so navedene od najmočnejše do najšibkejše. Vsaka višja vloga vključuje vse, kar lahko počnejo vloge pod njo.
| Zmogljivost | OWNER | ADMIN | AGENT | VIEWER |
|---|---|---|---|---|
| Ogled pogovorov | Da | Da | Da | Da |
| Pošiljanje sporočil / odgovarjanje | Da | Da | Da | Ne |
| Ustvarjanje AI odgovorov | Da | Da | Da | Ne |
| Posodabljanje metapodatkov pogovora (status, dodelitev itd.) | Da | Da | Da | Ne |
| Upravljanje kanalov (ustvarjanje / urejanje / brisanje) | Da | Da | Samo branje | Ne |
| Upravljanje članov ekipe (dodajanje / urejanje / odstranjevanje) | Da | Da | Samo branje | Ne |
| Upravljanje ponudnikov AI in orodij agenta | Da | Da | Samo branje | Ne |
| Branje pogostih vprašanj in obvestil | Da | Da | Da | Samo ogled |
| Branje/pisanje nastavitev organizacije | Da | Da | Ne | Ne |
| Ogled analitike | Da | Da | Da | Da |
| Ogled obračunavanja | Da | Ne | Ne | Ne |
| Upravljanje / Preklic / Ponovna aktivacija naročnine | Da | Ne | Ne | Ne |
| Nastavitev privzetega ponudnika AI | Da | Ne | Ne | Ne |
Nekaj vrednih omemb:
- OWNER je najvišja vloga. Lastniki lahko naredijo vse, kar administrator, plus vse, kar je povezano z obračunavanjem (ogled načrta, upravljanje naročnine, preklic in ponovna aktivacija) ter nastavitev privzetega ponudnika AI organizacije.
- ADMIN ima polno branje/pisanje/brisanje za pogovore, kanale, ekipo in AI/orodja ter lahko bere in piše nastavitve organizacije — ne more pa izvajati dejanj obračunavanja.
- AGENT je vaša vloga prve linije podpore: agenti lahko berejo in pišejo pogovore (pošiljajo sporočila, ustvarjajo AI odgovore, posodabljajo metapodatke) ter imajo dostop samo za branje do kanalov, ekipe in AI. Lahko berejo pogosta vprašanja in obvestila, ne morejo pa upravljati nastavitev.
- VIEWER je samo za branje: gledalci si lahko ogledajo pogovore in analitiko, ne morejo pa pošiljati sporočil ali spremeniti katerihkoli nastavitev.
Katero vlogo naj dodelim?#
| Oseba | Priporočena vloga | Zakaj |
|---|---|---|
| Soustanovitelj ali vodja operacij, ki skrbi za obračunavanje | OWNER | Samo lastniki lahko upravljajo naročnino in nastavijo privzetega ponudnika AI. Število lastnikov ohranite majhno. |
| Vodja ekipe, ki konfigurira kanale, AI in sodelavce, ne skrbi pa za obračunavanje | ADMIN | Polni nadzor nad delovnim prostorom brez izpostavljenosti obračunavanju. |
| Agent za podporo, ki vsak dan odgovarja strankam | AGENT | Lahko odgovarja, uporablja AI in organizira pogovore, po nesreči pa ne more spremeniti kanalov ali nastavitev. |
| Vodja, zainteresirana stran ali revizor, ki mora samo opazovati | VIEWER | Lahko bere pogovore in analitiko brez tveganja, da bi karkoli spremenil. |
Nasveti:
- Začnite z malo. Dajte ljudem najnižjo vlogo, ki jim omogoča opravljanje njihovega dela; vedno jih lahko pozneje nadgradite z možnostjo Uredi.
- Omejite lastnike. Ker lastniki nadzorujejo obračunavanje in naročnino, vlogo OWNER dodelite samo tistim, ki jo resnično potrebujejo.
- Uporabite VIEWER za zainteresirane strani samo za branje namesto ustvarjanja računa agenta, ki bi lahko pomotoma pošiljal sporočila.
Opomba o osebju platforme#
Obstaja tudi notranja vloga na ravni platforme, ki jo osebje HelpStack uporablja za podporo in vzdrževanje celotne storitve. To ni vloga, ki jo dodelite znotraj lastne organizacije, in ne prikazuje se na vašem seznamu ekipe. Vi delate samo z vlogami OWNER, ADMIN, AGENT in VIEWER.