Anleitungen
Team & Rollen
Ihr Team befindet sich unter Einstellungen → Team. Hier laden Inhaber und Administratoren Teammitglieder ein, ändern, wer was tun darf, und entfernen Personen, die keinen Zugang mehr benötigen. HelpStack verwendet vier Rollen — OWNER, ADMIN, AGENT und VIEWER — und jede schaltet einen anderen Satz von Berechtigungen frei. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Mitglieder verwalten und was jede Rolle genau tun kann und was nicht.
Abschnitte#
- Wer kann das Team verwalten
- Die Mitgliederliste
- Ein Mitglied hinzufügen
- Das einmalige temporäre Passwort
- Ein Mitglied bearbeiten
- Ein Mitglied entfernen
- Rollenberechtigungsmatrix
- Welche Rolle sollte ich vergeben?
- Ein Hinweis zu Plattformmitarbeitern
- Verwandte Themen
Wer kann das Team verwalten#
Nur OWNER- und ADMIN-Benutzer können Teammitglieder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. AGENT- und VIEWER-Benutzer können die Teamliste sehen (Agenten und Betrachter haben Lesezugriff auf den Teambereich), können aber keine Änderungen vornehmen.
Die Mitgliederliste#
Öffnen Sie Einstellungen → Team, um alle Mitglieder Ihrer Organisation zu sehen. Jede Zeile zeigt:
- Avatar — die Initialen des Mitglieds.
- Name und E-Mail — ihr Anzeigename und die E-Mail-Adresse, mit der sie sich anmelden.
- Rollen-Badge — ihre aktuelle Rolle (OWNER, ADMIN, AGENT oder VIEWER).
- Inaktiv-Badge — wird angezeigt, wenn das Konto eines Mitglieds als inaktiv markiert ist.
- Letzte Anmeldung — wann sie zuletzt angemeldet waren, damit Sie Konten erkennen können, die nicht genutzt werden.
Ein Mitglied hinzufügen#
Wenn Sie Inhaber oder Administrator sind, verwenden Sie Mitglied hinzufügen und füllen Sie aus:
- E-Mail — die Adresse, mit der sie sich anmelden werden. Diese muss innerhalb Ihrer Organisation eindeutig sein.
- Name — ihr Anzeigename, der dem restlichen Team angezeigt wird.
- Rolle — OWNER, ADMIN, AGENT oder VIEWER. Siehe die Berechtigungsmatrix unten zur Auswahl.
- Passwort (optional) — Sie können ein Passwort für sie festlegen oder das Feld leer lassen. Wenn Sie es leer lassen, generiert HelpStack automatisch eines.
Nach dem Speichern kann sich das neue Mitglied sofort mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmelden.
Das einmalige temporäre Passwort#
Wenn Sie das Passwort-Feld beim Hinzufügen eines Mitglieds leer lassen, generiert HelpStack automatisch ein temporäres Passwort und zeigt es Ihnen genau einmal, direkt nach der Kontoerstellung. Es gibt keine Möglichkeit, es später erneut anzuzeigen.
Kopieren Sie es, bevor Sie den Dialog schließen. Senden Sie es über einen sicheren Kanal an den neuen Kollegen und bitten Sie ihn, sich anzumelden. Wenn das Passwort verloren geht, müssen Sie ein neues für ihn festlegen (oder ihn es zurücksetzen lassen), anstatt das ursprüngliche wiederherzustellen.
Ein Mitglied bearbeiten#
Verwenden Sie Bearbeiten in der Zeile eines Mitglieds, um dessen Folgendes zu ändern:
- Name
- Rolle
Sie können Ihren eigenen Datensatz nicht über die Teamliste bearbeiten — dies verhindert, dass Sie sich versehentlich aus Ihrer eigenen Rolle aussperren. Wenn Ihre Daten geändert werden müssen, bitten Sie einen anderen Inhaber oder Administrator, sie zu aktualisieren.
Ein Mitglied entfernen#
Verwenden Sie Entfernen in der Zeile eines Mitglieds, um dessen Zugang zu entziehen. Sie werden gebeten, die Entfernung zu bestätigen, bevor sie durchgeführt wird.
Sie können sich nicht selbst entfernen. Um eine Organisation zu verlassen, lassen Sie Ihr Konto von einem anderen Inhaber oder Administrator entfernen.
Rollenberechtigungsmatrix#
Rollen sind von der mächtigsten bis zur am wenigsten mächtigen aufgelistet. Jede höhere Rolle beinhaltet alles, was die Rollen darunter tun können.
| Fähigkeit | OWNER | ADMIN | AGENT | VIEWER |
|---|---|---|---|---|
| Konversationen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nachrichten senden / antworten | Ja | Ja | Ja | Nein |
| KI-Antworten generieren | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Konversationsmetadaten aktualisieren (Status, Zuweisung usw.) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Kanäle verwalten (erstellen / bearbeiten / löschen) | Ja | Ja | Nur lesen | Nein |
| Teammitglieder verwalten (hinzufügen / bearbeiten / entfernen) | Ja | Ja | Nur lesen | Nein |
| KI-Anbieter & Agententools verwalten | Ja | Ja | Nur lesen | Nein |
| FAQs & Benachrichtigungen lesen | Ja | Ja | Ja | Nur ansehen |
| Organisationseinstellungen lesen/schreiben | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Analysen anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abrechnung anzeigen | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Abonnement verwalten / kündigen / reaktivieren | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Standard-KI-Anbieter festlegen | Ja | Nein | Nein | Nein |
Einige wichtige Punkte:
- OWNER ist die höchste Rolle. Inhaber können alles, was ein Administrator kann, plus alles im Zusammenhang mit der Abrechnung (Plan anzeigen, Abonnement verwalten, kündigen und reaktivieren) und dem Festlegen des Standard-KI-Anbieters der Organisation.
- ADMIN hat vollständige Lese-/Schreib-/Löschrechte für Konversationen, Kanäle, Team und KI/Tools und kann Organisationseinstellungen lesen und schreiben — kann aber keine Abrechnungsaktionen vornehmen.
- AGENT ist Ihre Frontline-Support-Rolle: Agenten können Konversationen lesen und schreiben (Nachrichten senden, KI-Antworten generieren, Metadaten aktualisieren) und haben Lesezugriff auf Kanäle, Team und KI. Sie können FAQs und Benachrichtigungen lesen, können aber keine Einstellungen verwalten.
- VIEWER ist nur lesend: Betrachter können Konversationen und Analysen ansehen, aber keine Nachrichten senden oder Einstellungen ändern.
Welche Rolle sollte ich vergeben?#
| Person | Empfohlene Rolle | Warum |
|---|---|---|
| Ein Mitgründer oder Operations-Leiter, der die Abrechnung verwaltet | OWNER | Nur Inhaber können das Abonnement verwalten und den Standard-KI-Anbieter festlegen. Halten Sie die Anzahl der Inhaber klein. |
| Ein Teamleiter, der Kanäle, KI und Teammitglieder konfiguriert, aber die Abrechnung nicht anfasst | ADMIN | Volle Kontrolle über den Arbeitsbereich ohne Zugang zur Abrechnung. |
| Ein Support-Agent, der täglich Kunden antwortet | AGENT | Kann antworten, KI nutzen und Konversationen organisieren, kann aber nicht versehentlich Kanäle oder Einstellungen ändern. |
| Ein Manager, Stakeholder oder Prüfer, der nur beobachten muss | VIEWER | Kann Konversationen und Analysen lesen, ohne das Risiko, etwas zu ändern. |
Tipps:
- Klein anfangen. Geben Sie Personen die niedrigste Rolle, mit der sie ihre Arbeit erledigen können; Sie können immer später über Bearbeiten upgraden.
- Inhaber begrenzen. Da Inhaber die Abrechnung und das Abonnement kontrollieren, gewähren Sie OWNER nur Personen, die dies wirklich benötigen.
- Verwenden Sie VIEWER für rein lesende Stakeholder, anstatt ein Agentenkonto zu erstellen, das versehentlich Nachrichten senden kann.
Ein Hinweis zu Plattformmitarbeitern#
Es gibt auch eine interne Rolle auf Plattformebene, die von HelpStack-Mitarbeitern für Support und Wartung im gesamten Dienst verwendet wird. Sie ist keine Rolle, die Sie innerhalb Ihrer eigenen Organisation vergeben, und sie erscheint nicht in Ihrer Teamliste. Sie arbeiten ausschließlich mit OWNER, ADMIN, AGENT und VIEWER.