Guías

Canales

Un canal es una conexión entre HelpStack y una de tus plataformas de comunicación — una cuenta de correo electrónico, una página de Facebook, una cuenta de Instagram, un número de WhatsApp o un widget de chat para el sitio web. Una vez que se conecta un canal, los mensajes de esa plataforma fluyen hacia tu bandeja de entrada y tus respuestas regresan a través de él. Esta guía cubre cada tipo de canal, exactamente qué ingresas para conectar cada uno, los ajustes de edición del canal, el comportamiento del idioma y la traducción, la configuración de IA y cómo leer una tarjeta de canal.

¿Quién puede gestionar los canales? Conectar, editar y eliminar canales requiere el rol de OWNER o ADMIN. Los agentes y observadores pueden ver los canales pero no modificarlos. Consulta la guía de equipo y roles.

Añadir un canal#

Ve a Ajustes → Canales e inicia el asistente de añadir canal. Tiene cuatro pasos:

Seleccionar tipo — elige EMAIL, FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP o WEBSITE_CHAT.
Configuración de conexión — ingresa los detalles de conexión para ese tipo (esto difiere por tipo; consulta más abajo).
Idioma + traducción — elige el idioma del canal y configura la traducción automática.
Ajustes de IA — elige el proveedor de IA, el mensaje de sistema, la base de conocimiento y el modo de respuesta automática.

El paso 2 de cada tipo de canal es diferente, por lo que las secciones a continuación se enfocan en qué ingresas o haces clic para conectar cada uno.

Correo electrónico#

Para conectar un canal de correo electrónico, proporcionas los detalles del servidor de salida (SMTP) y de entrada (IMAP):

SMTP (saliente) — servidor, puerto, seguro (activado/desactivado), nombre de usuario, contraseña y la dirección de remitente usada en los mensajes que envías.
IMAP (entrante) — servidor, puerto y seguro (activado/desactivado).

Un botón de Prueba valida la conexión para que puedas confirmar que las credenciales funcionan antes de guardar. Una vez conectado:

Los mensajes entrantes llegan mediante sondeo IMAP — HelpStack revisa el buzón según un calendario y obtiene el correo nuevo.
Las respuestas salientes se envían mediante SMTP.

Si no estás seguro de la configuración de tu servidor, pregunta a tu proveedor de correo electrónico por sus detalles de SMTP e IMAP. La mayoría de los proveedores los publican.

Facebook#

Conectar Facebook usa el inicio de sesión seguro de Meta — no ingresas contraseñas en HelpStack:

Haz clic en Conectar / Continuar con Facebook.
Completa el inicio de sesión de Meta OAuth.
Elige la página que deseas conectar.

HelpStack entonces crea el canal con tokens de acceso gestionados, por lo que la entrega de mensajes se maneja por ti. Si un token está cerca de expirar, la tarjeta del canal muestra una alerta de expiración de token, y si el webhook necesita atención, aparece una acción Reparar Webhook en la tarjeta para que puedas solucionarlo con un clic.

Instagram#

Instagram se conecta de la misma manera que Facebook — a través del flujo de Meta OAuth. Una vez conectado, el canal gestiona tus Instagram DMs. Al igual que con Facebook, la tarjeta del canal muestra alertas de expiración de token y una acción Reparar Webhook cuando sea necesario.

WhatsApp#

Para conectar WhatsApp usas la API de WhatsApp Cloud de Meta. Ingresa:

ID del número de teléfono
Token de acceso
Secreto de la aplicación

HelpStack también muestra instrucciones de configuración del webhook para que puedas terminar de configurar la conexión en el lado de Meta.

Chat del sitio web#

Un canal de chat del sitio web (WEBSITE_CHAT) es el más sencillo de configurar — no hay credenciales que ingresar. Cuando lo creas, HelpStack genera un ID de widget. Luego copias el fragmento de código de inserción (o el ID) y lo añades a tu sitio web para que aparezca la burbuja de chat para tus visitantes. Para los pasos de inserción, consulta la guía de inserción del widget.

Los canales de chat del sitio web también te permiten configurar preguntas frecuentes por canal y la apariencia del widget aquí mismo en los ajustes del canal, para que el widget coincida con tu marca y responda preguntas comunes. Consulta la guía de preguntas frecuentes.

Telegram (próximamente)#

Telegram existe en el sistema pero aún no está disponible para conectar desde la interfaz. El soporte para él viene pronto — por ahora, elige uno de los otros tipos de canales.

Editar un canal#

Abre un canal para editarlo. El diálogo de edición está organizado en pestañas:

Básico

Tipo — la plataforma del canal.
Nombre — una etiqueta descriptiva para tu equipo.
Idioma — el idioma principal del canal.
Traducción automática — activa o desactiva la traducción para este canal.
Idioma de respaldo — el idioma que se usa cuando la detección es incierta.

Conexión

Las credenciales del canal para su tipo.
Probar / Reconectar — valida o restablece la conexión.
Herramientas — acceso a las herramientas de agente del canal.

IA y conocimiento

Accesible directamente en Ajustes → Canales → (tu canal) → IA y Conocimiento:

Proveedor de IA — qué proveedor configurado redacta las respuestas para este canal.
Mensaje de sistema — tus instrucciones a la IA sobre el tono, la política y el comportamiento.
Asignación de grupos de base de conocimiento — qué grupos de conocimiento puede usar la IA.
Modo de respuesta automática — desactivado, preparar borrador o aprobación automática.

Idioma y traducción#

La traducción se configura por canal y es lo que te permite a ti y a tus clientes hablar idiomas diferentes sin problemas:

Interruptor de Traducción Automática — cuando está activado, HelpStack traduce los mensajes en ambas direcciones para este canal.
Idioma del agente — los mensajes entrantes de los clientes se detectan y traducen a tu idioma (el del agente) para que puedas leerlos. Esto proviene de tu idioma preferido; consulta primeros pasos.
Respuestas salientes — tus respuestas se traducen al idioma del cliente antes de enviarse.
Idioma de respaldo — se usa cuando el sistema no puede determinar el idioma con confianza.
Comportamiento con mensajes cortos — los mensajes de menos de seis palabras heredan el idioma ya detectado de la conversación. Esto evita que el idioma detectado cambie entre idiomas similares en mensajes pequeños como "ok" o "gracias".

En la bandeja de entrada siempre puedes anular la traducción por mensaje con Enviar Original y Volver a Traducir — consulta la guía de conversaciones.

IA y conocimiento#

Cada canal decide cómo le ayuda la IA. En la pestaña IA y Conocimiento configuras:

Proveedor de IA — la conexión de OpenAI o Anthropic que potencia las respuestas. Configura los proveedores en la guía de proveedores de IA.
Mensaje de sistema — las instrucciones permanentes que la IA sigue en este canal.
Grupos de base de conocimiento — la información que la IA puede referenciar; crea estos en la guía de base de conocimiento.
Modo de respuesta automática — desactivado (solo manual), preparar borrador (la IA redacta, tú apruebas) o aprobación automática (la IA redacta y envía). El comportamiento completo se explica en la guía de respuestas de IA.

Leer la tarjeta de canal#

Cada canal aparece como una tarjeta en Ajustes → Canales. De un vistazo la tarjeta muestra:

Estado Activo / Inactivo.
Ajustes de traducción para el canal.
Grupos de base de conocimiento asignados.
Vista previa del mensaje de sistema.
Proveedor de IA en uso.
Modo de respuesta de IA (desactivado / preparar borrador / aprobación automática).
Estado del sondeo de correo (canales de correo electrónico) — última vez que se sondeó y cualquier error de sondeo.
Alertas de expiración de token de Facebook/Instagram cuando un token necesita renovarse.
Estado del webhook, con la acción Reparar Webhook cuando se necesita reparación.
ID del widget (chat del sitio web) — con un botón de copiar para obtenerlo para tu sitio.

Usa la tarjeta como tu verificación de estado: un vistazo te indica si un canal está activo, si la IA está activa y si hay algo que necesita atención.

Relacionado#

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